こういう難題が起こった場合、将軍は信頼の置けるはずの人たちを集めて考えるはずなのだが・・・
ナレーターは上手袖に入ってしまうが、将軍の取り巻きを紹介していく。将軍の妻、医者、占い師、神官、小姓、腰元、そしてお琴。どの登場人物もナレーターの紹介の声に応えるように笑顔で下手後方の袖から登場する。最後に満面の笑みを浮かべて登場するのが将軍の母であるが、ナレーターの紹介がない。上手の袖近くで怒って足を踏み鳴らす。するとナレーターが「忘れてはならない将軍の母」と紹介。再び笑顔で舞台上手を前方に歩いてくるが、また途中で怒る。そして、オーケストラ・ピットを見上げて「音」と一言。パーカッションの森岡さんが頭を下げて音を出すと、また笑顔になり舞台後方の将軍の座のそばへ。
そこへ、白い衣装のナレーターが登場。「私が将軍」と。取り巻きたちは「え〜〜〜！」と驚きと不満の声を上げるが、将軍は「なにかもってこ〜〜〜い。」と上機嫌。そして音楽が始まる。

一日目、丑の日。期限まで４日。母は将軍に話をしようとするが、将軍の妻が「ああ、ああ」と奇声を発する。それがおさまると母は話し出す（歌い出す）。「船は浦賀沖にいすわり、手紙（大統領の親書）を受け取るかどうかで上様の心を悩ましています。こんなときは菊の花茶でお心を鎮めましょう。」と。そして、医者が菊の花茶を将軍に飲ませる。まずいのか、将軍は吐き出してしまう。将軍と小姓は舞台後方の格子戸に入って、口直しをしている。こんなときは占い師に聞いてみよう、母が迎えにくる。占い師が舞台中央に。将軍は勿論、全員が占い師の周りを取り巻き、占いの結果を待っている。「星が・・・」と言いながら懐から亀の甲羅と鹿の骨を取り出す。甲羅に骨を投げの「勝利です。」と言う。喜ぶ一同。「壁に蜘蛛が」の言葉に女達は悲鳴を上げるが占い師は「良い兆しです」という。しかし続けて「どちらが勝つのか・・・わからない・・・」の言葉に、将軍は怒り、「いかさま」と叱り付け占い師を下がらせる。

舞台はやや暗転、キャストがあちこちに走り回り、時が過ぎるのを表現。
二日目、寅の日。母が話し出そうとすると、将軍の妻がまた奇声を発する。妻の周りには船形の折り紙がたくさん。舞台上手の水にも浮んでいる。母はその奇声を真似して妻を黙らせる。やきもきする母の横で、将軍は小姓と何やら楽しそうにしている。母は「まだ、船はいます。手紙を受け取るかどうか考えなくては・・・悩んで痩せたようですね」と言って、母は医者に目配せして菊の花茶を用意させる。よほど苦いのか一口で将軍は吐き出そうとする。「こんなときには神官に祈祷をさせましょう」という母。神官の出番だというのに舞台上手やや奥で控えていた神官たちの一人（越智）はうとうとしている。小姓は気がつき、何とか出番の前に間に合った。「黒船は幻です。美しい日本は美しいまま。」と言う割には、頼りなく二人とも前に出たく内容でワン・フレーズずつ回りながら歌っている。そして、赤い紐で船形を作り「船は幻」と言ってそれを崩す。そうだったのかと一同喜ぶ。しかし、黒船は沖にやはりいるのだ。将軍はまた怒り、神官を下がらせる。

舞台はやや暗転、キャストがあちこちに走り回り、時が過ぎるのを表現。
三日目、卯の日。「まだ船はいます。手紙を受け取るかどうか決めなければなりません。」と母。しかし、もう日がないというのに、将軍はのんびりと小姓と戯れる。母はまた菊の花茶を勧める。嫌がる将軍に医者は無理矢理飲ませる。将軍は茶をすぐに吐き出し小姓に介抱されている。そんな将軍に母は「苦しみは続く、その手で父を絞め殺した日から」と。はっとする将軍。小姓の顔色も変わる。母ににらまれた小姓は「神風よ吹け」と必死に祈る。今まで舞台下手後方で琴を奏いていた腰元、折り紙で遊んでいた妻も一緒になって必死に祈る。が、母と医者は淡々としている。祈りも虚しく、神風は吹かず、船は居座っている。将軍は言い出した小姓の労を報いつつも、下がらせる。

舞台はやや暗転、キャストがあちこちに走り回り、時が過ぎるのを表現。
辰の日。腰元は再び琴を奏いている。妻は疲れて眠っている。舞台中央に将軍。その将軍をぴったりと母と医者がはさんで座る。将軍は何かを感じたのか二人を少し遠ざける。「今日は、手紙を受け取るかどうか決めなければなりません。」と母は言っていると将軍はぐったりしてしまう。目を合わせてにっこりする将軍の母と医者。そして腰元も嬉しそうに舞台後方から駆け寄ってくる。。医者は「花は山に散り・・・」と嬉しそうに美しく歌う。が、歌が終わるか終わらないかの時に将軍は起き上がる。あわてて「・・・かな」と嬉しさを隠す医者。こうなっては仕方がない。母は、「長患わいをさせてしまいましたが、手紙を受け取る将軍がいなければ、アメリカも諦めて帰るでしょう。私の考えは最初の日から決まっていました。将軍がいなければすべては解決すると。」将軍はやっと心労に効くと飲まされていた菊の花茶が毒だったことを知る。医者は菊の花茶をさらに飲ませようとするが将軍は拒否。最後の手段をと支持する母に応え、医者は枕で将軍の口をふさいでしまう。今度こそ将軍の最期を見届け、喜びに満ち、母と医者が「花は山に散り・・・」と歌う。腰元も、満面の笑みである。
将軍の妻は目を覚まし、自分しかいないことに気づく。振り向くと誰かが横たわっている。近付き将軍の死を知り、悲鳴をあげて去る。

老中らにアメリカとの交渉結果を尋ねられる香山は、鎖国令を伝えてもアメリカは帰らないし、武力のことも考えると親書を受け取るしかないと答える。怒る老中ら。侍たちは香山と万次郎を捕縛しようとする。香山は慌てて「私に考えがあります。」と言う。聞く耳を持たない感じの老中らだが、阿部は聞こうと言ってくれた。香山は老中達に奇策を伝える。その奇策とは、入江の狭い神奈川に畳を敷き詰め、仮の屋敷を造る。そして、そこで親書を受け取り、アメリカが帰ったら畳まで燃やしてしまう。というものであった。こうすれば、親書は受け取る事が出来、外国人に日本の土を踏ませないという、鎖国令も守れるのである。
この奇策の提案を阿部は評価し、準備を香山に任せる。そして香山を浦賀奉行に取り立てる。香山は昇進を謹んで受け一つの願いを聞いてもらう。それは万次郎を無罪放免として欲しいという事だった。老中らは難色を示したが、阿部はその願いを聞き入れる。老中らは渋い顔で、阿部は満足げに退室する。